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金融事務

どんな仕事?

仕事は、口座開設、入出金等の窓口業務と、電話対応やデータ入力等の、後方での事務業務となります。 また、預金関連の業務以外に、融資やローン、投資信託・外貨に関する業務などがあります。証券会社における金融事務の仕事は、主に営業やトレーダー・ディーラー・証券アナリストのアシスタント業務です。具体的には、データ管理や電話応対、事務手続き、銀行への照合業務などとなります。また銀行・証券会社ともに、顧客へ金融商品についての説明や販売を行ったりすることもあります。窓口業務や後方での事務業務を通して銀行や証券会社を影で支える、縁の下の力持ち的存在と言えるでしょう。

業務リスト

■電話・メール応対
■来客応対
■社内文書作成(報告書・会議資料等)
■発送業務
■新規/解約口座対応
■入出金オペレーション
■為替オペレーション
■伝票処理・整理
■経費精算
■顧客情報の登録・管理
■発送業務
■ファイリング
■サポート対応
■税金・公金処理対応

活かせる資格

■証券外務員資格
■テラー技能審査
■AFP
■損害保険募集人資格
■生命保険一般課程
■フィナンシャルプランナー

活かせる業務経験

■銀行や信用金庫、農協、郵便局などでの勤務経験
■損金融知識、商材知識
■経済情勢へのアンテナ

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