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生保・損保事務

どんな仕事?

生保・損保事務の仕事は、保険会社、または保険の販売代理店で、保険給付金の手続きや顧客からの問い合わせ対応等、生命保険や損害保険に関わる事務業務となります。顧客の対応以外には、各種資料作成や代理店への事務フォロー、顧客データの管理、分析等があり、エクセルの専門スキルが必要となる場合もあります。また、近年増加している通販保険を扱う会社では、コールセンターでの問い合わせ対応が主になることも。研修制度が整っている会社では、必須である業界や保険に関する知識が最初はなくても、しっかり学んでから就業できるため、未経験や他業界の事務からの転職者も多く見受けられます。

業務リスト

■電話・メール応対
■来客応対
■社内文書作成(報告書・会議資料等)
■損保契約受付
■申込書類の作成・確認
■見積書・請求書作成
■保険料精算
■顧客情報の登録・管理
■ファイリング
■発送業務
■示談交渉業務
■事故管理
■経費精算
■備品管理
■保険更新業務
■保険説明会講師

活かせる資格

■損害保険募集人資格…基礎単位・商品単位(自動車・火災・傷害疾病)
■損保一般試験…基礎単位・火災保険単位・自動車保険単位・傷害・疾病保険単位
■損保大学課程
■生保一般課程

活かせる業務経験

■損害保険会社や損害保険代理店での営業内務事務経験、お客様との電話や面談による対応経験
■損害保険会社での自動車または火災新種分野での損害査定経験
■生命保険会社や生命保険代理店での生保事務経験、生保販売経験
■自動車ディーラー、不動産会社、旅行会社での契約事務経験
■銀行での生命・損害保険の窓口販売経験
■オフィス系ソフトの基本操作
■経理事務についての経験
■コールセンターでの勤務経験

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